アナル, オリジナル, フェラ, メス堕ち, 中出し, 専売, 後背位／バック, 快楽堕ち, 性転換・女体化, 成人向け, 男性向け, 白衣, 着衣, 騎乗位
TS（女体化）×研究×中出し開発！
天才博士の博麗仁士は焦っていた
明日の朝までに成果を出さねば
研究資金が止められてしまう！？
そんな急を要する中で棚にあった謎の薬を
浴び、なんとTS――体が女に変化してしまうのだった！
しかし、体が女になろうと時間がないことに変わりない
何としてでも朝までに成果を出そうとするが
助手の助川に裸で居眠りしているとこ...